Антон е 30-годишен художник, който се занимава с фалшифициране на картини, пари и всякакви дребни измами. Изключително дързък, циничен и безскрупулен, той има малко приятели и много врагове. На всичкото отгоре дължи пари на жестоката гангстерка София, която изпраща бияча Стамбата по петите му. Точно когато Антон е притиснат до стената, се появява майор Георги Стоянов – амбициозен, чаровен и умен, но също толкова безскрупулен полицай. Той му предлага (или по-скоро го принуждава) да се сближи с богатата бизнес дама и меценат Мария и да разбере дали тя крие безследно изчезналата преди десет години картина „Арлекин“ на Пикасо. В замяна майорът ще му осигури време пред София. Започва заплетена игра на котка и мишка, в която ще победи само най-хитрият, а наградата е безценният шедьовър на Пабло Пикасо.
