Този музикален документален филм за великия български оперен певец Николай Гяуров отбелязва неговата 50-годишнина. В продължение на една пълна година са записвани откъси от негови изпълнения във всички големи оперни театри в Европа и извън нея. Освен че чества Гяуров, филмът е един от няколкото през 1981 г., които отбелязват 1300-годишнината на България. Ролите на Гяуров включват Дон Базилио в „Севилският бръснар“ на Росини, Мефистофел във „Фауст“ на Гуно, Лепорело в „Дон Жуан“ на Моцарт и много други. Камерата улавя вокалния му диапазон и драматично присъствие, като са включени и кадри от градовете, които посещава, моменти зад кулисите, архивни записи от 50-те години и интервюта с оперни звезди.