Есен

Ято птици. Двама мъже с лодка събират рачила. Изваждат раците от тях. Морски бряг. Зад една лодка двама млади се целуват. Оран. Трактори. Каруци с натоварена царевица. Птици. Поле с големи тикви. Момченца... се спускат по нанадолнище с колички, на които колелата са направени от "твърди" тикви. Река, в която се къпят деца. Бране на ябълки. Гроздобер. От гроздето се прави ракия в селския казан. Старците стават за смях на бабите, когато се напият. Млада стопанка храни бели кокошки. Лисица се прокрадва към тях. Таралеж. Брулене на кестени. Плодовете на питомния кестен са като малки таралежчета. Цигански табор. Циганите танцуват и пеят около казаните. Малките циганчета са се скупчили около тавата със сварените кестени. Стадо овце. Мъгла. Вадене на картофи. Ловци с кучета на лов. Ловците стрелят. Уцелват сърна. Тя бяга, но пада. От нейна гледна точка - последно сбогуване с гората, дърветата. Сякаш и природата плаче - завалява дъжд. Есен в големия град. По улиците се продават печени кестени. Гвардейски духов оркестър. Покривите. Коминочистач. Голям хотел. Гостите отпътуват. Младите хора, които в началото се целуваха се разделят. Тя е германка, а той българин. Морето се вълнува.