Балада за самозвания рицар Желязко и огнедишащия дракон Димчо

Под формата на балада, скитащият бард Пею разказва за ковача Ферис, който решава да стане рицар. Срещата с дракона Смоуки ще му помогне да направи дълбоки изводи за своя живот.