Хълмът на боровинките
Той попада в София и поради лоши метеорологични условия не може да продължи със самолет. Тъй като няма друга възможност, се качва на влака за Истанбул.
По време на пътуването пада от влака. В безсъзнание се събужда в странна кръчма, построена на железопътни релси, през която минава влак. Посетителите го свестяват. В кръчмата има странно момиче, което е дъщеря на кръчмаря. Заедно с него отива до селото да търси телефон...
По същото време един от пътуващите - "Любопитния" влиза в купето на Чужденеца, рови в куфарите, намира алкохол, пие, облича дрехите на Чужденеца и се идентифицира изцяло с него.
Кондукторите не откриват разликата.
В селото Чужденеца попада на сватба. Там Кмета жени сина си.
Калина - дъщерята на кмета, говори английски и завежда Чужденеца до кметството, където има телефон. През това време, вследствие на алкохола и еуфорията от празненството, се събужда старата вражда между двата рода. Тримата братя Гургури опустошават селото.
Чужденеца бяга в планината и преспива в пещера. На сутринта музикантите от оркестъра го откриват и качват на камиона. Катастрофират.
Минало е време. Полицаи откриват до релсите Любопитния, обезобразен при падането от влака. В дрехите му намират документи. Съобщават, че чужденецът е мъртъв.
След катастрофата момичето завежда Чужденеца в малка каменна къща до езеро. Там живее Хубавата жена от влака. Остава при нея.
На следващата сутрин Чужденеца се събужда сам. Няма е красивата жена. Напуска заедно със странното момиче къщата. Стар камион ги прибира от пътя. Пристигат в кръчмата с огромните порти и релсов път по средата. Кръчмарят разказва своята история и съдбите на посетителите в кръчмата. Чува се свирка на влак. Неделя е. Влакът пристига няколко минути по-рано. Кръчмата става на трески. Влакът я помита заедно с хората в нея пред очите на Чужденеца. Той хваща първия възможен влак.
На перона го изпращат всички. Било е сън.
Той хуква по коридора на влака, отваря външната врата и скача...